Plantilla de informe mensual para clientes: qué incluir y cómo redactarlo

Si diriges una agencia, trabajas por tu cuenta o gestionas el marketing de unos cuantos clientes a los que facturas cada mes, ya has escrito este informe antes. Recopilaste las cifras, pegaste los gráficos, escribiste un párrafo que nadie pidió y lo enviaste. Después no pasó nada. Ni respuesta, ni preguntas, ni una conversación sobre la renovación.

El problema no suele ser la plantilla. Es que el informe responde a una pregunta que el cliente nunca hizo.

Por qué los clientes no leen tu informe mensual

Abre un informe típico de agencia y cuenta las métricas. Lo habitual es encontrar treinta. Impresiones, alcance, sesiones, tasa de rebote, posición media, crecimiento de seguidores, tasa de interacción, tasa de clics, costo por clic: todas exactas, cada una en su propia diapositiva, pero ninguna se combina con las demás para expresar una idea.

Ahora cuenta las conclusiones. Normalmente, cero.

Así se ve en la práctica: un fragmento del tipo de informe que se lee por encima y se archiva:

Rendimiento por canal — Julio
Impresiones: 148220 (+8.2%) · Alcance: 41905 (+3.1%) · Sesiones: 2180 (+14.4%) · Tasa de rebote: 51.3% (−2.0%) · Duración media de la sesión: 1m 42s (+6s) · Páginas/sesión: 2.4 · Usuarios nuevos: 1612 (+11.8%) · Seguidores: 4431 (+96) · Tasa de interacción: 3.9% (−0.2%) · Posición media: 14.2 (−0.8) · CTR: 2.1% (+0.1%) · CPC: $3.01 (−$0.14)

En general, el rendimiento sigue mostrando una tendencia positiva en todos los canales. Continuaremos optimizando y supervisando el rendimiento durante agosto.

Doce cifras exactas y dos frases que no comprometen a nada. Nada de lo que dice es falso. Tampoco hay nada útil, porque nunca explica cuáles de esas cifras importaron, qué cambió gracias a ellas ni qué debería hacer alguien de otra manera. Un cliente que lo lee se entera de que se hizo marketing para su negocio.

Esa carencia es todo el problema. Un informe lleno de métricas y vacío de criterio se interpreta como prueba de que estuviste ocupado. Tu cliente no te contrató para que estuvieras ocupado. Te contrató porque tiene un problema de negocio y no le alcanzan las horas, y cuando abre tu informe se hace tres preguntas, en este orden:

• ¿En qué se gastó mi dinero?
• ¿Mejoró algo?
• ¿Qué pasará el próximo mes?

Todo lo demás es material de apoyo. Si tu informe no responde a esas tres preguntas en los primeros treinta segundos, nadie leerá el resto, y quien no recibe una respuesta empieza a preguntarse por qué está pagando. Los informes para clientes primero se ignoran, luego se cuestionan, y esos cuestionamientos son los que acaban con los contratos mensuales. Un informe mensual es la forma concreta de rendir cuentas, y la rendición de cuentas es una de las únicas tres cosas que un cliente compra cuando contrata a alguien.

El resto de esta guía ofrece una estructura que responde primero a esas tres preguntas, un ejemplo completo que puedes copiar, el orden que conviene seguir para escribirlo y los errores que hacen que un buen trabajo parezca insuficiente. Al final hay archivos de Word y Excel para descargar. No se requiere correo electrónico.

Qué incluir en un informe de marketing

Seis secciones. En este orden. El orden importa más que el contenido, porque pone las respuestas al principio.

1. El balance en una línea

Una frase: si este mes fue bueno o malo, y por qué. Escríbela como una afirmación, no como un resumen. "En julio superamos el objetivo de consultas y el costo por consulta fue menor que en junio" es un balance. "Este es nuestro informe de rendimiento de julio" es un título que pretende ser una frase.

2. Rendimiento frente al objetivo

Lo que prometiste y lo que lograste. Esta es la única sección donde una cifra es obligatoria. Si no fijaste un objetivo al iniciar la relación de trabajo, fíjalo ahora y dilo: un informe sin objetivo es un informe que no puede mostrar un incumplimiento, y los clientes lo perciben.

3. Qué se hizo

Entregables, no horas. "Rehicimos la página de servicios y reescribimos las tres fichas con más tráfico" es un entregable. "14 horas de trabajo de SEO" es una línea de factura. Los clientes compraron resultados; mostrarles el tiempo trabajado los invita a ponerle precio a tu tiempo.

4. Los datos

De tres a cinco métricas. No treinta. Cada métrica lleva debajo una frase que la interpreta, y esa frase tiene que decir algo que una hoja de cálculo no podría decir. Si no puedes escribir una interpretación de una métrica, esa métrica no debe estar en el informe.

5. El próximo mes

Acciones concretas con un objetivo concreto. "Continuar optimizando" no es una acción. "Crear una página de precios para la consulta de búsqueda sobre Invisalign, que tiene 1510 impresiones en la posición 11.8" sí es una acción, y el cliente puede aceptarla o cuestionarla: de eso se trata.

6. Qué necesitas del cliente

Todo lo que te esté bloqueando y lo que necesitas para resolverlo. La mayoría de los profesionales independientes omiten esto para parecer autosuficientes. Es la sección que más consistentemente obtiene respuesta, y sitúa la responsabilidad del trabajo estancado donde corresponde.

Qué dejar fuera

Decidir qué quitar es más difícil que decidir qué incluir, y es donde falla la mayoría de los informes. Hay tres categorías que casi nunca justifican su presencia.

Métricas que cambian sin tu intervención. Número de seguidores, impresiones de un término de marca, tráfico directo. Si la cifra fuera aproximadamente la misma aunque no hubieras hecho nada, presentarla como un resultado es una afirmación que no puedes respaldar.

Capturas de pantalla de plataformas. Un panel de GA4 pegado o una exportación de una herramienta de seguimiento de posiciones son material en bruto, no análisis. Si una captura es realmente la forma más clara de mostrar algo, recórtala para que solo aparezca lo que estás señalando.

Cualquier cosa que no puedas interpretar. Esta es la prueba que detecta todo lo demás. Escribe primero la frase que irá debajo de la métrica; si resulta ser "esto subió", la métrica no te está diciendo nada y tampoco le dirá nada al cliente.

La lista de comprobación

• ¿La sección 1 expresa un balance y no un tema?
• ¿La sección 2 contiene una cifra prometida y una cifra alcanzada?
• ¿Los elementos de la sección 3 son cosas que recibió el cliente y no tiempo que dedicaste?
• ¿Cada métrica de la sección 4 tiene una frase debajo?
• ¿El cliente podría discrepar de algo en la sección 5?
• ¿La sección 6 tiene contenido o realmente no hay nada que incluir?

Formato de informe para clientes: un ejemplo completo

Un ejemplo de informe para clientes es más útil que una plantilla, porque la dificultad nunca está en los encabezados, sino en saber qué poner debajo. Las plantillas vacías son fáciles de encontrar y difíciles de usar. Aquí tienes el formato completado para un cliente ficticio: Northside Dental, una clínica que trabaja con SEO local, Google Ads y redes sociales. Las cifras son sintéticas, pero coherentes entre sí, lo que significa que puedes rastrear cada cifra hasta aquella de la que procede.

1. Balance

"Julio generó 47 consultas frente a un objetivo de 40, y el costo por consulta bajó de $54.86 a $44.26. El crecimiento vino de la búsqueda orgánica y de Google Ads. La oportunidad más clara para el próximo mes es convertir la demanda de información sobre precios de Invisalign en citas reservadas."

Por qué está redactado así: una cifra, una tendencia y un siguiente paso, en una sola frase. Un cliente que no lea nada más sabe en qué situación está.

2. Frente al objetivo

Se prometieron 40 consultas calificadas. Se lograron 47. Eso representa el 117.5% del objetivo, siete consultas por encima.

Por qué está redactado así: lo prometido y lo logrado aparecen juntos. Sin adjetivos.

3. Qué se hizo

• Se mantuvieron las páginas de SEO local y las fichas del negocio para servicios dentales con alta intención de contratación
• Se ejecutó y ajustó la campaña de captación de Google Ads, evaluada por consultas calificadas en lugar de impresiones
• Se publicó y distribuyó contenido en redes sociales para atender preguntas sobre la marca y los servicios
• Se consolidaron en este informe los datos de canales, sesiones, citas y búsquedas

Por qué está redactado así: cuatro entregables, ninguna hora. Cada uno indica qué recibió el cliente.

4. Los datos

• Consultas: 47, un aumento del 27.0% frente a las 37 de junio. Búsqueda orgánica: 19, Google Ads: 22, redes sociales: 6.
• Costo por consulta: $44.26, una disminución del 19.3% frente a $54.86. El volumen aumentó y la eficiencia mejoró al mismo tiempo, algo que no siempre ocurre.
• Sesiones: 2180, un aumento del 14.4% frente a 1905. El tráfico creció menos que las consultas, lo que apunta a una mejor calidad del tráfico o una mayor conversión de las páginas, en lugar de simplemente más visitantes.
• Conversión a citas: 66.0% — 31 citas a partir de 47 consultas. Conviene separar el próximo mes las consultas que terminaron en reserva de las que no para detectar dónde falla el seguimiento.
• Oportunidad de SEO: "costo de invisalign" generó 1510 impresiones y 22 clics: una tasa de clics del 1.5% en una posición media de 11.8. La demanda existe; el posicionamiento y la tasa de clics no están a su altura.

Por qué está redactado así: cinco métricas, cinco interpretaciones. La última ni siquiera es una métrica de rendimiento: es la evidencia que respalda la sección 5. Es deliberado: la sección de datos debe aportar el argumento de la siguiente sección.

5. El próximo mes

• Crear o reescribir una página para "costo de invisalign" que explique el rango de precios, qué determina el precio, las etapas del tratamiento y las condiciones de reserva
• Ajustar el título y el inicio de la página a la intención de búsqueda sobre precios, y añadir detalles del servicio local, preguntas frecuentes y un acceso claro a la reserva
• Hacer un seguimiento por separado de las impresiones, la posición media, la tasa de clics, las consultas desde la página y las citas correspondientes a esa consulta de búsqueda, y compararlas con los valores de referencia de este mes

Por qué está redactado así: un enfoque, no cinco. Identifica la consulta de búsqueda, cita la evidencia de la sección 4 y explica cómo se medirá, de modo que el informe del próximo mes ya tiene criterios de evaluación acordados.

6. Qué se necesita del cliente

• Confirmar el rango de precios de Invisalign que se puede publicar, las opciones de pago y la política de la primera consulta
• Proporcionar dos o tres resultados de casos anonimizados, con permiso para usar material del antes y el después
• Confirmar cómo se gestionan realmente las llamadas y los formularios de reserva, para que la promesa de marketing coincida con lo que ocurre en la clínica

Por qué está redactado así: cada punto es una decisión que solo el cliente puede tomar. Ninguno es una queja.

Cómo escribir un informe para clientes

La mayoría de los consejos sobre cómo escribir un informe mensual describen las secciones y se quedan ahí. Las secciones son la parte fácil. Se leen en orden, de la uno a la seis. Escríbelas casi en el orden contrario. Escribir de principio a fin es la razón por la que los informes llevan tres horas y aun así terminan sin decir nada: pasas todo el tiempo entre los datos y llegas a la conclusión sin energía.

Paso 1: Recopila primero los datos y detente

Reúne todas las cifras en un solo lugar antes de escribir una palabra. Consultas y gasto por canal, sesiones, conversiones y todos los datos de búsqueda que tengas. No interpretes mientras recopilas; te quedarás anclado en lo primero que te parezca interesante.

Paso 2: Escribe la sección 5 antes que cualquier otra cosa

Mira las cifras y responde una pregunta: ¿qué deberíamos hacer el próximo mes? Esta es la parte más difícil del informe y por la que realmente pagan los clientes, así que dedícale tu atención mientras aún te quede. También te obliga a encontrar lo que cuentan los datos, en lugar de describirlos.

Paso 3: Retrocede hasta la sección 1

Una vez que conoces la recomendación, el balance casi se escribe solo, porque el balance es la razón por la que la recomendación tiene sentido. En el ejemplo anterior, la recomendación es una página de precios, así que el balance termina con la demanda sobre precios que no se ha convertido. La conclusión y la recomendación deben coincidir: escribirlas en este orden hace que eso ocurra automáticamente, en vez de convertirlo en un paso de comprobación.

Paso 4: Completa al final las secciones 2, 3, 4 y 6

Estas cuatro consisten en transcribir, no en reflexionar. La sección 2 son dos cifras. La sección 3 ya la conoces porque hiciste el trabajo. La sección 4 contiene los datos que recopilaste en el paso 1, reducidos a las tres a cinco métricas que respaldan el balance. La sección 6 es todo aquello que estabas esperando.

Paso 5: Recorta

Elimina todas las métricas que no tengan una interpretación. Elimina todas las frases que contengan "continuar", "en curso" o "como siempre". Después lee solo la sección 1 y pregúntate si bastaría por sí sola. Si es así, el informe está terminado.

Cuánto tiempo debería llevar

El orden importa porque cambia el costo. Al escribir de principio a fin, la mayoría dedica casi todo su tiempo a dar formato a las cifras de la sección 4 y luego hace la sección 5 con prisa, invirtiendo las prioridades de valor. Trabajar en sentido contrario pone la reflexión primero y reduce el resto a completar campos.

Registra a qué dedicas tu tiempo al preparar un informe y la diferencia suele ser marcada. Recopilar cifras y cambiarles el formato ocupa la mayor parte. Escribir la interpretación ocupa la menor. Esa proporción está al revés y se puede corregir casi por completo, porque la parte más grande es mecánica.

La solución no es trabajar más rápido. Es crear la hoja de cálculo una sola vez, de modo que las cifras derivadas —variación de un mes a otro, costo por resultado, cumplimiento del objetivo— sean fórmulas y no cosas que vuelves a calcular. El próximo mes se convierte en una actualización de datos. El único trabajo realmente nuevo es el que requiere criterio, que es la parte por la que vale la pena cobrar.

Una advertencia sobre la rapidez: el objetivo no es hacer un informe rápido. Un informe que lleva veinte minutos y no dice nada es peor que uno que lleva dos horas y cambia una decisión, porque el primero le enseña al cliente que el informe es una formalidad. La rapidez solo tiene valor si dedicas el tiempo que ahorras a la sección 5.

Qué cambia según la disciplina

La estructura de seis secciones no cambia, tanto si informas sobre SEO como sobre redes sociales o un contrato mensual de servicios integrados. Solo cambia la sección 4. Esto es lo que entra y sale.

En cuanto al SEO, las cifras que vale la pena incluir están principalmente en el informe de rendimiento de Google Search Console, y conviene ser preciso sobre el significado de sus columnas: las impresiones y la posición se definen de forma más limitada de lo que la mayoría supone, y la posición media, en particular, es un promedio de las posiciones en las impresiones, no una posición que mantengas. Para entregas recurrentes, Looker Studio se conecta directamente con la mayoría de estas fuentes, aunque un panel actualizado es un complemento del informe, no un sustituto: los paneles muestran; los informes concluyen.

La pregunta detrás de las tres disciplinas es la misma: ¿esta métrica cambia lo que haremos el próximo mes? Si no, debe ir en el anexo o no aparecer.

Con qué frecuencia enviarlo y qué automatizar

Mensualmente para el cliente, semanalmente para ti. Son documentos distintos con funciones distintas, y combinarlos produce algo demasiado largo para el cliente y demasiado lento para ti. El informe para el cliente es un documento para tomar decisiones que se envía una vez al mes. Tu propia revisión semanal es un documento de trabajo; puede ser poco atractivo y nadie más necesita verlo.

Envíalo dentro de los cinco días hábiles posteriores al cierre del mes. Más tarde, las recomendaciones tratarán sobre un mes en el que el cliente ya dejó de pensar.

En cuanto a la automatización, el límite es claro: los datos se pueden automatizar; las conclusiones, no. Recopilar cifras, calcular las variaciones de un mes a otro y dar formato a un libro de cálculo son tareas mecánicas que nunca deberían hacerse a mano dos veces. Decidir qué tres métricas importan este mes y qué significan para el próximo es la parte por la que el cliente le paga a una persona.

El límite se ve mejor con un ejemplo. "El costo por consulta cayó un 19.3%" es aritmética: una fórmula debería producirlo y ninguna persona debería escribir nunca esa cifra. "El costo por consulta cayó porque la cuenta de anuncios dejó de pujar por un término de concordancia amplia que atraía a personas que comparaban precios" es una conclusión, y exige saber qué cambiaste y por qué. Automatiza la primera frase. Nunca automatices la segunda, y desconfía de cualquier herramienta que se ofrezca a hacerlo.

En la práctica, eso significa que la hoja de cálculo debe crearse una sola vez con fórmulas que se recalculen, de modo que el próximo mes solo se actualicen los datos en lugar de reconstruirla, y el documento debe generarse a partir de la hoja de cálculo, para que las cifras del texto no puedan divergir de las cifras del libro. Los archivos al final de esta guía están hechos así, y el procedimiento de dos pasos que los genera se reproduce íntegramente a continuación para que puedas aplicarlo a tus propios clientes en lugar de volver a escribir los datos de los nuestros.

Seis errores que hacen que un buen trabajo parezca insuficiente

1. Cifras sin conclusiones

Mal: "Sesiones: 2180 (+14.4%)."
Bien: "Sesiones: 2180, un aumento del 14.4%. El tráfico creció menos que las consultas, lo que sugiere una mejor calidad del tráfico en lugar de simplemente más visitantes."

2. Ocultar el mal mes

Mal: esconder una caída del 20% en la cuarta página bajo un encabezado sobre "dinámica de los canales".
Bien: ponerla en la sección 1, con la causa y la respuesta. Los clientes perdonan los malos meses. No perdonan enterarse tarde, y una caída que descubren por su cuenta te hace perder su confianza en que se lo habrías contado.

3. Cambiar las métricas cada mes

Mal: informar sobre la tasa de interacción en junio, el alcance en julio y las impresiones en agosto.
Bien: usar las mismas métricas principales cada mes, para que las tendencias sean visibles. Alternar métricas se interpreta como elegir la cifra que mejor se ve, sea o no eso lo que ocurrió.

4. No concretar la siguiente acción

Mal: "Continuar optimizando y supervisar el rendimiento."
Bien: "Crear una página de precios para la consulta de búsqueda sobre Invisalign y hacer un seguimiento por separado frente a los valores de referencia de este mes." Una recomendación con la que el cliente no puede discrepar no es una recomendación: es una frase que pasa la revisión porque no dice nada. Además, te deja sin nada con lo que evaluar tu desempeño el próximo mes, algo que parece seguro para ti y se interpreta como falta de rumbo.

5. Horas en lugar de entregables

Mal: "14 horas de SEO, 6 horas de contenido."
Bien: "Rehicimos la página de servicios y reescribimos las tres fichas con más tráfico." Informar sobre horas invita a los clientes a ponerle precio a tu tiempo en lugar de a tus resultados.

6. Un informe más largo que el contrato

Mal: 24 diapositivas para un contrato mensual de $2,000.
Bien: dos páginas. Para ti, la extensión indica esfuerzo; para quien lee, indica relleno. Si el trabajo fue realmente amplio, el resumen debe seguir siendo breve y los detalles deben ir en un anexo. El volumen también es el sustituto más común de un balance: es más fácil enviar treinta diapositivas que escribir la única frase que podría estar equivocada.

La plantilla de informe mensual para clientes

Dos archivos: un documento de Word y un libro de Excel. Sin necesidad de correo electrónico, sin registro y sin marca de agua. Juntos forman una plantilla de informe de marketing que puedes presentar a un cliente esta semana y, a diferencia de la mayoría de las plantillas de informes para clientes que encontrarás, el archivo de Word ya viene completado con el ejemplo anterior.

• monthly-client-report.docx — una plantilla de informe para clientes en Word, con las seis secciones del informe completadas con el ejemplo anterior para que veas cómo funciona el formato, en lugar de adivinar qué poner bajo encabezados vacíos. Sustituye el contenido; conserva la estructura.
• monthly-client-report.xlsx — el mismo informe como libro de Excel, en tres hojas. Data Entry, para tus cifras mensuales por canal. Summary, donde cada métrica derivada es una fórmula que se recalcula: cambia la celda del objetivo y la tasa de cumplimiento se ajustará. SEO Sample, que muestra la tabla de consultas de búsqueda que alimenta la sección 4. Dos gráficos nativos y editables, no capturas de pantalla.

Ambos utilizan datos de ejemplo sintéticos y están identificados como tales, por lo que no hay nada que depurar antes de reutilizarlos. El bloque de supuestos del libro contiene el período del informe, la moneda, las definiciones de las métricas y el objetivo editable: cambia el objetivo ahí y se actualizarán todas las comparaciones.

Cómo usarlos

1. Abre el libro, sustituye los datos de la hoja de entrada por los de tu mes y establece tu objetivo en el bloque de supuestos
2. Lee la hoja de resumen y elige de tres a cinco métricas que respalden un único balance
3. Abre el documento, escribe primero la sección 5, después la sección 1 y luego completa el resto

Genera este informe para tus propios clientes

Ambos archivos se generaron en lugar de crearse a mano, y el procedimiento es lo bastante breve como para reproducirlo aquí. Una plantilla que puedes regenerar vale más que una que tienes que editar, porque el próximo mes querrás tus propias cifras en tu propia estructura, no la nuestra con las cifras sustituidas. Aquí tienes el procedimiento completo.

Paso 1 — el libro de cálculo. Dale esto a ExcelWriter:

Crea un libro de informe mensual para un cliente con tres hojas:

1) Entrada de datos: consultas y gasto por canal (orgánico / búsqueda
   de pago / redes sociales) de este mes y el anterior, más sesiones,
   citas reservadas y llamadas telefónicas.
2) Resumen: calcula el cumplimiento del objetivo, el costo por consulta
   y su variación mensual, el crecimiento de consultas y sesiones,
   y la tasa de conversión en citas. Cada cifra calculada debe ser una
   fórmula activa. Coloca el objetivo en una celda editable y haz que
   las fórmulas hagan referencia a ella.
3) Ejemplo SEO: consulta / impresiones / clics / CTR (como fórmula) /
   posición media.

Añade un bloque de supuestos: período del informe, moneda, definiciones
de métricas, objetivo editable y una etiqueta que indique que los datos
son sintéticos.

Los gráficos deben ser nativos y editables: un gráfico de barras de
consultas por canal que empiece en cero y una comparación del costo por
consulta. Las consultas y el gasto tienen unidades diferentes: no los
coloques en el mismo eje principal; sepáralos en dos gráficos. Vincula
las series solo a las columnas de valores; la columna de etiquetas de
categoría es el eje de categorías, no una serie.

Paso 2 — el documento. Después dale esto a DocWriter:

Redacta a partir de ese libro un informe mensual para el cliente en Word,
con seis secciones: veredicto / frente al objetivo / qué se hizo / los
datos / próximo mes / qué se necesita del cliente. Cada métrica de la
sección de datos debe incluir una frase de interpretación, no solo una
cifra. «Próximo mes» debe ser una acción concreta, nunca «seguir
optimizando».

Cambia los nombres de los canales y las métricas para adaptarlos a tu cliente y vuelve a ejecutarlo. La razón por la que el resultado es coherente está en el orden: el libro hace los cálculos y después el documento se redacta a partir del libro, de modo que las cifras del texto no pueden divergir de las cifras de las celdas. Ese es el fallo que la secuencia de dos pasos busca evitar: que alguien actualice un gráfico y se olvide del párrafo que está encima.

Ambos agentes se ejecutan dentro de Orkas en tu propio equipo: los datos de tus clientes nunca salen de él. Si prefieres no ejecutar nada, los dos archivos anteriores funcionan perfectamente como plantillas normales; nada en ellos depende de la herramienta que los creó.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un informe para clientes?

Un informe para clientes es un documento recurrente que un proveedor de servicios envía a un cliente que paga por sus servicios, con un resumen de lo que se hizo, qué resultados produjo y qué ocurrirá después. En marketing suele ser mensual y abarca los canales incluidos en el contrato mensual. El término se usa de manera distinta en otros campos: en enfermería y en el trabajo clínico, "informe del cliente" se refiere a los síntomas que comunica un paciente, y en servicios financieros, "informes para clientes" describe los estados de cartera enviados a los inversores. Esta guía trata del sentido de marketing: el informe que una agencia o un profesional independiente envía a las empresas a las que factura.

¿Qué debería incluir un informe de SEO?

Impresiones, clics y tasa de clics para las consultas de búsqueda a las que te diriges; rangos de posicionamiento en lugar de posiciones individuales; estado de indexación si se han añadido o modificado páginas; y, sobre todo, las consultas de búsqueda en las que existe demanda que aún no estás captando. Ese último punto es lo que convierte un informe de SEO en un plan. Deja fuera las capturas de herramientas de seguimiento de posiciones y cualquier lista de palabras clave más larga de lo que el cliente vaya a leer. Una posición sin datos de clics asociados no le dice a nadie si vale la pena tener ese posicionamiento.

¿Con qué frecuencia debería enviar informes a los clientes?

Mensualmente, dentro de los cinco días hábiles posteriores al cierre del mes. Enviar informes semanales a los clientes casi siempre es un error: los resultados de marketing tienen demasiadas fluctuaciones en ese intervalo, de modo que los informes semanales o bien atribuyen importancia al ruido o bien admiten que no hay nada que decir. Mantén una revisión semanal para ti —puede ser una hoja de cálculo que nadie más vea— y reserva el documento destinado al cliente para la frecuencia en la que las cifras realmente significan algo.

¿Cuál es la diferencia entre un informe para clientes y un informe de estado?

Un informe de estado para clientes responde a "cómo van las cosas". Un informe para clientes responde a "si valió la pena". Los informes de estado hacen seguimiento de tareas y son adecuados para proyectos con un final definido. Los informes para clientes evalúan los resultados frente a un objetivo y son adecuados para contratos mensuales. Si trabajas con un contrato mensual y envías informes de estado, estás describiendo actividad a alguien que intenta evaluar el retorno, que es la forma más rápida de que cuestionen el alcance de tus servicios.

¿Puedo usar estas plantillas comercialmente?

Sí. Úsalas con tus clientes, adáptalas a tu marca, cambia la estructura y cobra por el trabajo que hagas con ellas. No se exige atribución y no hay ninguna licencia que leer. Los datos de ejemplo son sintéticos y están identificados como tales, por lo que no hay nada que eliminar antes de reutilizar los archivos.

¿Qué extensión debería tener un informe para clientes?

Dos páginas, o aproximadamente de 600 a 900 palabras, para un contrato mensual típico. Lo bastante largo para presentar un balance, mostrar la evidencia y comprometerse con un siguiente paso; lo bastante breve para que el cliente lo lea completo. Si el trabajo realmente abarcó muchos canales, mantén el informe en dos páginas y traslada los detalles a un anexo que nadie esté obligado a abrir. La extensión se interpreta como esfuerzo para quien lo escribió y como relleno para quien no lo hizo.

Si el informe mensual es la parte del mes que más te disgusta, la solución no suele ser una plantilla mejor, sino quitarte de las manos la parte mecánica para que la hora que dediques se concentre en la sección 5, donde realmente está el valor para el cliente. Si el informe sigue mostrando que un cliente no compensa las horas dedicadas, es un problema de precios y no de informes: calcula cuánto deberías cobrar. Orkas es una forma de hacerlo; una hoja de cálculo bien construida que nunca tengas que reconstruir es otra. Cualquiera de las dos es mejor que empezar con una página en blanco el primer día del mes.

Para el paso del libro de cálculo, descubre cómo Orkas transforma cifras en bruto en análisis de datos con resultados que se pueden revisar.