महीने के नोट्स और आँकड़ों को बदलें
निर्णय लेने के लिए तैयार एक व्यावसायिक समीक्षा में।

बैठक के नोट्स, क्षेत्रीय बिक्री वर्कबुक और कंपनी के टेम्पलेट का उपयोग करके इस महीने की व्यावसायिक समीक्षा तैयार करें। आँकड़ों का मिलान करें, फ़ॉर्मूले और लेआउट सुरक्षित रखें, रिपोर्ट और प्रस्तुति तैयार करें और ऐसे हर अंतर की सूची बनाएँ जिसके लिए अभी ज़िम्मेदार व्यक्ति तय होना बाकी है।

नए आपूर्तिकर्ता अनुबंध की तुलना उस संस्करण से करें जिस पर हमने पिछले साल हस्ताक्षर किए थे। बदली हुई हर शर्त की सूची बनाएँ, हम पर जोखिम या लागत डालने वाली शर्तें चिह्नित करें, दोनों संस्करणों की सटीक भाषा उद्धृत करें और अस्पष्ट बातों की व्याख्या करने के बजाय उन्हें चिह्नित छोड़ दें।

इस फ़ोल्डर की बारह मासिक खर्च वर्कबुक को एक शीट में मिलाएँ। हर कॉलम का मूल अर्थ बनाए रखें, जहाँ किसी महीने में श्रेणी का अलग नाम इस्तेमाल हुआ हो उसे दर्ज करें और विभागवार सारांश तैयार करें। जिन पंक्तियों का स्पष्ट मिलान नहीं हो पाया, उन्हें अलग सूची में रखें।

इस फ़ोल्डर के चालानों से मदें, तारीखें और कुल रकम निकालकर एक स्प्रेडशीट में रखें। हर पंक्ति में स्रोत फ़ाइल का नाम रखें, जिस चालान की कुल रकम उसकी मदों से मेल न खाती हो उसे चिह्नित करें और खाली फ़ील्ड अनुमान लगाकर न भरें।

इस चालीस पृष्ठ के परियोजना दस्तावेज़ को नेतृत्व बैठक के लिए एक पृष्ठ के सारांश और पाँच स्लाइड की प्रस्तुति में बदलें। हर संख्या ठीक उसी तरह रखें जैसी लिखी गई है, लंबित निर्णयों की अलग सूची बनाएँ और जिन बातों का दस्तावेज़ वास्तव में उत्तर नहीं देता, उन्हें चिह्नित करें।