Se tem uma agência, trabalha como freelancer ou trata do marketing de alguns clientes a quem fatura todos os meses, já escreveu este relatório antes. Recolheu os números, colou os gráficos, escreveu um parágrafo que ninguém pediu e enviou. Depois, nada. Sem resposta, sem perguntas, sem conversa sobre renovação.
O problema normalmente não é o modelo. É que o relatório responde a uma pergunta que o cliente nunca fez.
Porque é que os clientes não leem o seu relatório mensal
Abra um relatório típico de uma agência e conte as métricas. Trinta é comum. Impressões, alcance, sessões, taxa de rejeição, posição média, crescimento de seguidores, taxa de interação, taxa de cliques, custo por clique — cada uma correta, cada uma no seu próprio diapositivo, e nenhuma delas a contribuir para uma frase.
Agora conte as conclusões. Normalmente, zero.
É assim que isto aparece na prática — um excerto do tipo de relatório que é folheado e arquivado:
Desempenho por canal — julho
Impressões: 148.220 (+8,2%) · Alcance: 41.905 (+3,1%) · Sessões: 2.180 (+14,4%) · Taxa de rejeição: 51,3% (−2,0%) · Duração média da sessão: 1min42 (+6s) · Páginas por sessão: 2,4 · Novos utilizadores: 1.612 (+11,8%) · Seguidores: 4.431 (+96) · Taxa de interação: 3,9% (−0,2%) · Posição média: 14,2 (−0,8) · CTR: 2,1% (+0,1%) · CPC: US$ 3,01 (−US$ 0,14)No geral, o desempenho mantém uma tendência positiva em todos os canais. Continuaremos a otimizar e a monitorizar o desempenho em agosto.
Doze números corretos e duas frases que não se comprometem com nada. Nada ali é falso. Também nada ali é útil, porque nunca diz quais desses números foram relevantes, o que algum deles mudou ou o que alguém deveria fazer de diferente. O cliente que lê isto fica a saber que o seu marketing aconteceu.
Um relatório cheio de métricas e vazio de análise é lido como prova de que esteve ocupado. O seu cliente não o contratou para estar ocupado. Contratou-o porque tem um problema de negócio e pouco tempo, e, quando abre o seu relatório, faz três perguntas, por esta ordem:
- Para onde foi o meu dinheiro?
- Alguma coisa melhorou?
- O que acontece no próximo mês?
Tudo o resto é material de apoio. Se o seu relatório não responde a estas três perguntas nos primeiros trinta segundos, o resto não será lido — e o leitor que não obtém resposta começa a perguntar-se pelo que está a pagar. Os relatórios para clientes são primeiro ignorados, depois questionados, e é nesse questionamento que os contratos recorrentes chegam ao fim. Um relatório mensal é a forma concreta de prestar contas — e a prestação de contas é uma das apenas três coisas que um cliente compra ao contratar alguém.
O resto deste guia apresenta uma estrutura que responde primeiro a estas três perguntas, um exemplo preenchido que pode copiar, a ordem pela qual se deve realmente escrever e os erros que fazem um bom trabalho parecer superficial. Há ficheiros Word e Excel para descarregar no final. Sem pedir o endereço de e-mail.
O que incluir num relatório de marketing
Seis secções. Por esta ordem. A ordem importa mais do que o conteúdo, porque coloca as respostas em primeiro lugar.
1. O veredito numa linha
Uma frase: este mês foi bom ou mau, e porquê. Escreva uma afirmação, não um resumo. "Julho ficou acima da meta de contactos e com um custo por contacto inferior ao de junho" é um veredito. "Segue o nosso relatório de desempenho de julho" é um título a fazer-se passar por uma frase.
2. Desempenho face à meta
O que prometeu, o que entregou. Esta é a única secção em que um número é obrigatório. Se não definiu uma meta no início do contrato, defina-a agora e diga-o — um relatório sem meta é um relatório que não pode estar errado, e os clientes sentem isso.
3. O que foi feito
Entregas, não horas. "Refiz a página de serviços e reescrevi os três anúncios com mais tráfego" é uma entrega. "14 horas de SEO" é uma linha de fatura. Os clientes compraram resultados; mostrar o tempo trabalhado é convidá-los a pôr um preço no seu tempo.
4. Os dados
De três a cinco métricas. Não trinta. Cada métrica tem uma frase de interpretação por baixo, e essa frase tem de dizer algo que uma folha de cálculo não diria. Se não consegue escrever a interpretação de uma métrica, essa métrica não pertence ao relatório.
5. Próximo mês
Ações específicas com um alvo específico. "Continuar a otimizar" não é uma ação. "Criar uma página de preços para a pesquisa invisalign cost, que tem 1.510 impressões na posição 11,8" é uma ação — e é uma ação com a qual o seu cliente pode concordar ou discordar, que é precisamente o objetivo.
6. O que precisa do cliente
Tudo o que esteja a bloquear o seu trabalho e o que é preciso para o desbloquear. A maioria dos freelancers omite isto para parecer autossuficiente. É a secção que mais consistentemente gera uma resposta e coloca a responsabilidade pelo trabalho parado onde ela pertence.
O que deixar de fora
Decidir o que cortar é mais difícil do que decidir o que incluir, e é aqui que a maioria dos relatórios falha. Três categorias quase nunca justificam o espaço que ocupam.
Métricas que variam sem a sua intervenção. Número de seguidores, impressões em termos de marca, tráfego direto. Se o número fosse mais ou menos o mesmo caso não tivesse feito nada, apresentá-lo como resultado é uma afirmação que não consegue sustentar.
Capturas de ecrã de plataformas. Um painel do GA4 colado ou uma exportação de uma ferramenta de monitorização de posições é matéria-prima, não análise. Se uma captura for realmente a forma mais clara de mostrar algo, recorte-a de modo a mostrar apenas aquilo que quer destacar.
Tudo o que não consiga interpretar. Este é o teste que apanha tudo o resto. Escreva primeiro a frase por baixo da métrica; se acabar por ser "isto subiu", a métrica não lhe está a dizer nada e também não dirá nada ao cliente.
A lista de verificação
- A secção 1 apresenta um veredito, e não um tema?
- A secção 2 contém um número prometido e um número entregue?
- Os itens da secção 3 são coisas que o cliente recebeu, e não tempo que gastou?
- Cada métrica da secção 4 tem uma frase por baixo?
- O cliente poderia discordar de algo na secção 5?
- A secção 6 está preenchida — ou realmente não há nada?
Formato de relatório para clientes: um exemplo preenchido
Um exemplo de relatório para clientes é mais útil do que um modelo de relatório para clientes, porque a dificuldade nunca está nos títulos — está em saber o que escrever por baixo deles. Os modelos vazios são fáceis de encontrar e difíceis de usar. Aqui está o formato preenchido para um cliente fictício — Northside Dental, uma clínica dentária com SEO local, Google Ads e redes sociais. Os números são sintéticos, mas internamente consistentes, o que significa que pode seguir cada valor até à sua origem.
1. Veredito
"Julho gerou 47 contactos face a uma meta de 40, e o custo por contacto desceu de US$ 54,86 para US$ 44,26. O crescimento veio da pesquisa orgânica e do Google Ads. A oportunidade mais clara no próximo mês é converter a procura por preços de Invisalign em marcações."
Por que está escrito assim: um número, uma direção e um próximo passo, numa frase. Um cliente que não leia mais nada já sabe em que ponto está.
2. Face à meta
Prometido: 40 contactos qualificados. Entregue: 47. Isto corresponde a 117,5% da meta, sete contactos acima.
Por que está escrito assim: prometido e entregue lado a lado. Sem adjetivos.
3. O que foi feito
- Manutenção das páginas de SEO local e dos perfis de empresa para serviços dentários associados a uma forte intenção de procura
- Gestão e ajuste da campanha de aquisição no Google Ads, avaliada por contactos qualificados e não por impressões
- Publicação e distribuição de conteúdo nas redes sociais para recolher dúvidas sobre a marca e os serviços
- Consolidação dos dados de canal, sessões, marcações e pesquisa neste relatório
Por que está escrito assim: quatro entregas, nenhuma hora. Cada uma identifica o que o cliente recebeu.
4. Os dados
- Contactos: 47, um aumento de 27,0% face aos 37 de junho. Orgânico 19, Google Ads 22, redes sociais 6.
- Custo por contacto: US$ 44,26, uma descida de 19,3% face a US$ 54,86. O volume subiu e a eficiência melhorou ao mesmo tempo, o que nem sempre acontece.
- Sessões: 2.180, um aumento de 14,4% face a 1.905. O tráfego cresceu menos do que os contactos, o que aponta para uma melhor qualidade do tráfego ou uma melhor conversão da página, e não simplesmente para mais visitantes.
- Conversão em marcação: 66,0% — 31 marcações a partir de 47 contactos. Vale a pena separar os contactos com e sem marcação no próximo mês para identificar onde o acompanhamento falha.
- Oportunidade de SEO: "invisalign cost" gerou 1.510 impressões e 22 cliques — CTR de 1,5% na posição média 11,8. A procura existe; o posicionamento e os cliques não lhe correspondem.
Por que está escrito assim: cinco métricas, cinco interpretações. A última nem sequer é uma métrica de desempenho — é a evidência para a secção 5. Isto é deliberado: a secção de dados deve fornecer o argumento à secção seguinte.
5. Próximo mês
- Criar ou reescrever uma página para "invisalign cost" que indique o intervalo de preços, o que influencia o preço, as etapas do tratamento e as condições de marcação
- Alinhar o título e o topo da página com a intenção de pesquisa de preços e incluir informações locais sobre o serviço, perguntas frequentes e uma opção de marcação clara
- Acompanhar separadamente as impressões, a posição média, o CTR, os contactos provenientes da página e as marcações associadas a esta pesquisa, comparando-os com os valores de referência deste mês
Por que está escrito assim: um foco, não cinco. Identifica a pesquisa, cita a evidência da secção 4 e diz como será medido — de modo que o relatório do próximo mês já tenha critérios de avaliação acordados.
6. O que é necessário do cliente
- Confirmar o intervalo de preços de Invisalign que pode ser publicado, as formas de pagamento e a política da primeira consulta
- Fornecer dois ou três resultados de casos anonimizados com autorização para usar material de antes e depois
- Confirmar como são efetivamente atendidas as chamadas e tratados os formulários de marcação, para que a promessa de marketing corresponda ao que acontece na clínica
Por que está escrito assim: cada item é uma decisão que só o cliente pode tomar. Nenhum deles é uma reclamação.
Como escrever um relatório para clientes
A maior parte dos conselhos sobre como escrever um relatório mensal descreve as secções e fica por aí. As secções são a parte fácil. Leia pela ordem de um a seis. Escreva quase na ordem inversa. Escrever de cima para baixo é a razão pela qual os relatórios demoram três horas e, mesmo assim, não dizem nada — passa o tempo todo nos dados e chega à conclusão exausto.
Passo 1: recolha primeiro os dados e pare
Coloque todos os números num só lugar antes de escrever uma palavra. Contactos e investimento por canal, sessões, conversões e quaisquer dados de pesquisa que tenha. Não interprete enquanto recolhe; vai fixar-se na primeira coisa interessante que aparecer.
Passo 2: escreva a secção 5 antes de tudo
Olhe para os números e responda a uma pergunta: o que devemos fazer no próximo mês? Esta é a parte mais difícil do relatório e aquela pela qual os clientes realmente pagam, por isso dedique-lhe atenção enquanto ainda a tem. Isto também o obriga a encontrar a história nos dados em vez de os descrever.
Passo 3: trabalhe de trás para a frente até à secção 1
Depois de saber qual é a recomendação, o veredito quase se escreve sozinho, porque o veredito é a razão pela qual a recomendação faz sentido. No exemplo acima, a recomendação é uma página de preços, por isso o veredito termina na procura por preços que não foi convertida. A conclusão e a recomendação devem estar alinhadas — escrevê-las por esta ordem torna isso automático, em vez de exigir uma etapa de verificação.
Passo 4: preencha as secções 2, 3, 4 e 6 por último
Estas quatro são transcrição, não raciocínio. A secção 2 são dois números. A secção 3 já a conhece, porque fez o trabalho. A secção 4 são os dados do passo 1, reduzidos às três a cinco métricas que sustentam o veredito. A secção 6 é aquilo por que estava à espera.
Passo 5: corte
Apague todas as métricas sem interpretação. Apague todas as frases com "continuar", "em curso" ou "como sempre". Depois leia a secção 1 isoladamente e pergunte se bastaria por si só. Se bastar, o relatório está pronto.
Quanto tempo isto deve demorar
A ordem importa porque muda o custo. Ao escrever de cima para baixo, a maioria gasta a maior parte do tempo na secção 4 a formatar números e depois apressa a secção 5 — invertendo o valor. Trabalhar de trás para a frente coloca o raciocínio em primeiro lugar e reduz o resto ao preenchimento de campos.
Cronometre o tempo que dedica a cada tarefa num relatório e a divisão costuma ser gritante. Recolher e reformatar números ocupa a maior fatia. Escrever a interpretação ocupa a menor. Essa proporção está invertida e pode ser quase inteiramente corrigida, porque a maior parte é mecânica.
A solução não é trabalhar mais depressa. É construir a folha de cálculo uma vez, de modo que os valores derivados — variação mensal, custo por resultado, cumprimento da meta — sejam fórmulas em vez de coisas que tem de recalcular. O mês seguinte passa a ser uma atualização de dados. O único trabalho realmente novo é o que exige análise, que é o que vale a pena faturar.
Um alerta sobre a rapidez: um relatório rápido não é o objetivo. Um relatório que demora vinte minutos e não diz nada é pior do que um que demora duas horas e muda uma decisão, porque o primeiro ensina ao seu cliente que o relatório é uma formalidade. A rapidez só vale a pena se investir o tempo que poupou na secção 5.
O que muda por especialidade
A estrutura de seis secções não muda, quer o relatório seja de SEO, de redes sociais ou de um contrato integrado. Só a secção 4 muda. Veja o que entra e o que sai.
| Especialidade | Incluir | Deixar de fora |
|---|---|---|
| Relatório de SEO para clientes | Impressões, cliques, intervalos de posições em vez de posições isoladas, indexação e as pesquisas com procura que ainda não está a captar | Capturas de ferramentas de monitorização de posições. Os clientes não conseguem lê-las, e uma posição isolada não diz se alguém clicou |
| Relatórios de redes sociais | Alcance, conteúdos guardados e partilhas, e cliques para o site — as ações que indicam intenção | Número de seguidores e gostos. Variam sem a sua ajuda e não geram conversões |
| Relatórios de marketing integrado | Contribuição por canal e custo de aquisição, traduzidos num único veredito | Os painéis nativos de cada canal apresentados em sequência. Três painéis não são um relatório |
No que diz respeito ao SEO, os números que vale a pena apresentar estão sobretudo no relatório de desempenho do Google Search Console, e vale a pena ser preciso quanto ao significado das suas colunas — impressões e posição são definidas de forma mais estrita do que a maioria supõe, e a posição média em particular é uma média das posições por impressão, não uma posição que ocupa. Para entregas recorrentes, o Looker Studio liga-se diretamente à maioria dessas fontes, embora um painel em tempo real seja um complemento de um relatório, não um substituto — os painéis mostram, os relatórios concluem.
A pergunta por trás das três especialidades é a mesma: esta métrica muda o que faremos no próximo mês? Se não, pertence ao anexo ou não tem lugar no relatório.
Com que frequência enviar e o que automatizar
Mensal para o cliente, semanal para si. São documentos diferentes com funções diferentes, e fundi-los produz algo demasiado longo para o cliente e demasiado lento para si. O relatório para o cliente é um documento de decisão enviado uma vez por mês. A sua verificação semanal é um documento de trabalho; pode ter mau aspeto e mais ninguém precisa de a ver.
Envie no prazo de cinco dias úteis após o fim do mês. Mais tarde do que isso e as recomendações dizem respeito a um mês em que o cliente já deixou de pensar.
Quanto à automatização, o limite é claro: os dados podem ser automatizados, as conclusões não. Recolher números, calcular variações mensais e formatar uma folha de cálculo são tarefas mecânicas que nunca deveriam ser feitas à mão duas vezes. Decidir quais são as três métricas relevantes neste mês e o que significam para o próximo é a parte pela qual o cliente está a pagar a uma pessoa.
A fronteira torna-se mais fácil de ver com um exemplo. "O custo por contacto desceu 19,3%" é aritmética — uma fórmula deveria produzir esse resultado, e nenhum ser humano deveria introduzir esse número manualmente. "O custo por contacto desceu porque a conta de anúncios deixou de licitar num termo de correspondência ampla que atraía quem apenas comparava preços" é uma conclusão e exige saber o que mudou e porquê. Automatize a primeira frase. Nunca automatize a segunda e desconfie de qualquer ferramenta que se ofereça para o fazer.
Na prática, isto significa que a folha de cálculo deve ser construída uma vez com fórmulas dinâmicas, para que o mês seguinte seja uma atualização de dados e não uma reconstrução — e que o documento deve ser gerado a partir da folha de cálculo, para que os números do texto não divirjam dos números das células. Os ficheiros no final deste guia foram feitos assim, e a receita de duas etapas que os produz está impressa na íntegra abaixo, para a executar com os dados dos seus próprios clientes em vez de voltar a introduzir os nossos.
Seis erros que fazem um bom trabalho parecer superficial
1. Números sem conclusões
Mau: "Sessões: 2.180 (+14,4%)."
Bom: "Sessões: 2.180, um aumento de 14,4%. O tráfego cresceu menos do que os contactos, o que sugere uma melhor qualidade do tráfego e não simplesmente mais visitantes."
2. Esconder o mês mau
Mau: enterrar uma queda de 20% na página quatro sob um título sobre "dinâmica de canais".
Bom: colocá-la na secção 1 com o motivo e a resposta. Os clientes perdoam meses maus. Não perdoam descobrir tarde — e uma queda que eles próprios encontram faz com que deixe de beneficiar da presunção de que lhes teria contado.
3. Trocar de métrica todos os meses
Mau: apresentar a taxa de interação em junho, o alcance em julho, as impressões em agosto.
Bom: as mesmas métricas centrais todos os meses, para que as tendências sejam visíveis. A alternância de métricas é interpretada como uma escolha do número que fica melhor, independentemente do que realmente aconteceu.
4. Nenhuma próxima ação específica
Mau: "Continuar a otimizar e monitorizar o desempenho."
Bom: "Criar uma página de preços para a pesquisa invisalign cost e acompanhá-la separadamente face aos valores de referência deste mês." Uma recomendação da qual o cliente não pode discordar não é uma recomendação — é uma frase que passa pela revisão por não dizer nada. E deixa-o sem qualquer referência para ser avaliado no mês seguinte, o que parece seguro e é interpretado como falta de rumo.
5. Horas em vez de entregas
Mau: "14 horas de SEO, 6 horas de conteúdo."
Bom: "Refiz a página de serviços e reescrevi os três anúncios com mais tráfego." Apresentar horas convida o cliente a pôr um preço no seu tempo em vez de nos seus resultados.
6. Um relatório mais longo do que o contrato
Mau: 24 diapositivos para um contrato de US$ 2.000.
Bom: duas páginas. A extensão transmite esforço para si e enchimento para quem lê. Se o trabalho foi realmente amplo, o resumo deve continuar a ser curto e o detalhe deve ir para um anexo. O volume também é o substituto mais comum de um veredito: é mais fácil enviar trinta diapositivos do que escrever a única frase que poderia estar errada.
O modelo de relatório mensal para clientes
Dois ficheiros — um documento Word e uma folha de cálculo Excel. Sem pedir o endereço de e-mail, sem registo, sem marca de água. Juntos, são um modelo de relatório de marketing que pode apresentar a um cliente esta semana e, ao contrário da maioria dos modelos de relatório para clientes que encontrará, o ficheiro Word já inclui o exemplo acima preenchido.
- monthly-client-report.docx — um modelo de relatório para clientes em Word, com o relatório de seis secções preenchido com o exemplo acima para que veja o formato em funcionamento em vez de tentar adivinhá-lo a partir de títulos vazios. Substitua o conteúdo; mantenha a estrutura.
- monthly-client-report.xlsx — o mesmo relatório num ficheiro Excel, com três separadores. Entrada de dados para os seus números mensais por canal. Resumo, onde cada métrica derivada é uma fórmula dinâmica: altere a célula da meta e o respetivo grau de cumprimento é atualizado. Amostra de SEO, com a tabela de pesquisas que alimenta a secção 4. Dois gráficos nativos e editáveis, não capturas de ecrã.
Ambos usam dados de exemplo sintéticos e estão identificados como tal, pelo que não há nada a limpar antes de os reutilizar. O bloco de pressupostos da folha de cálculo contém o período do relatório, a moeda, as definições das métricas e a meta editável — altere a meta aí e todas as comparações são atualizadas.
Como usá-los
- Abra a folha de cálculo, substitua os dados do separador de entrada pelos do seu mês e defina a sua meta no bloco de pressupostos
- Leia o separador de resumo e escolha as três a cinco métricas que sustentam um único veredito
- Abra o documento, escreva primeiro a secção 5, depois a secção 1 e, por fim, preencha o resto
Gere este relatório para os seus próprios clientes
Os dois ficheiros foram gerados em vez de montados à mão, e a receita é suficientemente curta para ser apresentada por escrito. Um modelo que pode voltar a gerar vale mais do que um modelo que tem de editar, porque no próximo mês quer os seus números na sua estrutura — não os nossos com os valores trocados. Por isso, aqui está a receita completa.
Passo 1 — a folha de cálculo. Entregue isto ao ExcelWriter:
Crie um ficheiro de relatório mensal para clientes com três separadores: 1) Entrada de dados: contactos e investimento por canal (orgânico / pesquisa paga / redes sociais) para este mês e o mês anterior, além de sessões, marcações efetuadas e chamadas. 2) Resumo: calcule o cumprimento da meta, o custo por contacto e a sua variação mensal, o crescimento de contactos, o crescimento de sessões e a taxa de conversão em marcação. Cada valor derivado deve ser uma fórmula dinâmica. Coloque a meta numa célula editável e faça com que as fórmulas referenciem essa célula. 3) Amostra de SEO: pesquisa / impressões / cliques / CTR (como fórmula) / posição média. Acrescente um bloco de pressupostos: período do relatório, moeda, definições de métricas, meta editável e uma etiqueta que identifique os dados como sintéticos. Os gráficos devem ser nativos e editáveis: um gráfico de barras de contactos por canal a começar em zero e uma comparação de custo por contacto. Os contactos e o investimento têm unidades diferentes — não os coloque no mesmo eixo principal, separe-os em dois gráficos. Associe as séries de dados apenas às colunas numéricas; a coluna de etiquetas é o eixo de categorias, não uma série.
Passo 2 — o documento. Depois entregue isto ao DocWriter:
Escreva o conteúdo desta folha de cálculo como um relatório mensal para clientes em Word, em seis secções: veredito / face à meta / o que foi feito / os dados / próximo mês / o que é necessário do cliente. Cada métrica da secção de dados tem uma frase de interpretação, não apenas um número. "Próximo mês" tem de apresentar uma ação específica — nunca "continuar a otimizar".
Substitua os nomes dos canais e as métricas pelos do seu cliente e execute novamente. A consistência do resultado deve-se à ordem: a folha de cálculo faz os cálculos e depois o documento é escrito a partir dela, de modo que os números do texto não podem divergir dos números das células. É precisamente essa falha que a sequência de duas etapas pretende evitar — alguém atualiza um gráfico e esquece-se do parágrafo acima dele.
Os dois agentes são executados dentro do Orkas no seu próprio computador — os dados do seu cliente nunca saem dele. Se preferir não executar nada, os dois ficheiros acima funcionam perfeitamente como modelos comuns; nada neles depende da ferramenta que os criou.
Perguntas frequentes
O que é um relatório para clientes?
Um relatório para clientes é um documento recorrente que um prestador de serviços envia a um cliente que paga pelos seus serviços, resumindo o que foi feito, os resultados obtidos e o que vem a seguir. Em marketing, costuma ser mensal e abrange os canais incluídos no contrato. O termo é usado de forma diferente noutras áreas — em enfermagem e na prática clínica, "relato do cliente" refere-se aos sintomas relatados por um doente, e nos serviços financeiros a "prestação de informação ao cliente" descreve extratos de carteira enviados a investidores. Este guia trata do sentido usado em marketing: o relatório que uma agência ou um freelancer envia às empresas a quem fatura.
O que deve incluir um relatório de SEO?
Impressões, cliques e CTR das pesquisas em que está a trabalhar; intervalos de posições em vez de posições individuais; estado de indexação se tiverem sido adicionadas ou alteradas páginas; e — o mais útil — as pesquisas para as quais existe procura que ainda não está a captar. Este último item é o que transforma um relatório de SEO num plano. Deixe de fora capturas de ferramentas de monitorização de posições e qualquer lista de palavras-chave mais longa do que aquilo que o cliente vai ler. Uma posição sem dados de cliques não diz a ninguém se esse posicionamento vale a pena.
Com que frequência devo enviar relatórios de cliente?
Mensalmente, no prazo de cinco dias úteis após o fim do mês. Apresentar relatórios semanais ao cliente é quase sempre um erro: os resultados de marketing têm demasiado ruído nesse intervalo, pelo que os relatórios semanais ou fabricam significado a partir do ruído ou admitem que não há nada a dizer. Mantenha uma verificação semanal para si — pode ser uma folha de cálculo que mais ninguém vê — e reserve o documento destinado ao cliente para a periodicidade em que os números de facto significam alguma coisa.
Qual é a diferença entre um relatório de cliente e um relatório de estado?
Um relatório de estado de cliente responde à pergunta "em que ponto estão as coisas". Um relatório de cliente responde à pergunta "isto valeu a pena". Os relatórios de estado acompanham tarefas e são adequados a projetos com um fim definido. Os relatórios de cliente avaliam os resultados face a uma meta e são adequados a contratos recorrentes. Se tem um contrato recorrente e envia relatórios de estado, está a descrever atividade a alguém que tenta avaliar o retorno — o caminho mais rápido para que o âmbito do seu trabalho seja questionado.
Posso usar estes modelos comercialmente?
Sim. Use-os com os seus clientes, coloque a sua marca, mude a estrutura, cobre pelo trabalho que fizer neles. Não há exigência de atribuição nem licença para ler. Os dados de exemplo são sintéticos e estão identificados como tal, pelo que não há nada a remover antes de reutilizar os ficheiros.
Qual deve ser o tamanho de um relatório de cliente?
Duas páginas, ou cerca de 600 a 900 palavras, para um contrato mensal típico. Suficientemente longo para dar um veredito, mostrar as provas e assumir um próximo passo; suficientemente curto para o cliente ler tudo. Se o trabalho realmente abrangeu muitos canais, mantenha o relatório em duas páginas e passe os pormenores para um anexo que ninguém é obrigado a abrir. A extensão é vista como esforço por quem escreveu e como palha por quem não escreveu.
Se o relatório mensal é a parte do mês que mais lhe custa, a solução normalmente não é um modelo melhor — é deixar de ter de fazer a metade mecânica, para que a hora que dedica seja passada na secção 5, onde está de facto o dinheiro do cliente. Se o relatório insiste em mostrar um cliente que não compensa as horas, o problema é de preço e não de relatório — descubra quanto deveria cobrar. O Orkas é uma forma de o fazer; uma folha de cálculo bem construída que nunca precisa de reconstruir é outra. Qualquer uma das duas é melhor do que começar com uma página em branco no dia um.