Templat Laporan Klien Bulanan: Apa yang harus disertakan dan bagaimana cara menulisnya

Jika Anda menjalankan agensi, lepas, atau menangani pemasaran untuk beberapa klien yang Anda tagih setiap bulan, Anda telah menulis laporan ini sebelumnya. Anda menarik angka-angka, menempelkan grafik, menulis paragraf yang tidak diminta oleh siapa pun, dan mengirimkannya. Lalu tidak ada yang terjadi. Tidak ada balasan, tidak ada pertanyaan, tidak ada percakapan pembaruan.

Masalahnya biasanya bukan pada templatnya. Laporan tersebut menjawab pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan klien.

Mengapa klien tidak membaca laporan bulanan Anda

Buka laporan agensi yang khas dan hitung metriknya. Tiga puluh adalah hal yang biasa. Tayangan, jangkauan, sesi, rasio pentalan, posisi rata-rata, pertumbuhan pengikut, tingkat keterlibatan, rasio klik-tayang, biaya per klik — masing-masing akurat, masing-masing pada slidenya sendiri, tidak ada yang menambahkan hingga satu kalimat.

Sekarang hitung kesimpulannya. Biasanya nol.

Inilah yang terlihat seperti dalam praktiknya — kutipan dari jenis laporan yang diskim dan diajukan:

Kinerja Saluran — Juli
Tayangan: 148.220 (+8,2%) · Jangkauan: 41.905 (+3,1%) · Sesi: 2.180 (+14,4%) · Tingkat bouncing: 51,3% (−2,0%) · Durasi sesi rata-rata: 1m 42 detik (+6 detik) · Halaman/sesi: 2,4 · Pengguna baru: 1,612 (+11,8%) · Pengikut: 4.431 (+96) · Tingkat keterlibatan: 3,9% (−0,2%) · Posisi rata-rata: 14,2 (−0,8) · CTR: 2,1% (+0,1%) · BPK: $3,01 (−$0,14)

Secara keseluruhan, kinerja terus menjadi tren positif di seluruh saluran. Kami akan terus mengoptimalkan dan memantau kinerja hingga bulan Agustus.

Dua belas angka yang akurat dan dua kalimat yang tidak melakukan apa-apa. Tidak ada yang salah di dalamnya. Tidak ada yang berguna di dalamnya, karena tidak pernah mengatakan angka mana yang penting, apa yang diubah, atau apa yang harus dilakukan orang lain secara berbeda. Seorang klien yang membacanya mengetahui bahwa pemasaran mereka terjadi.

Kesenjangan itu adalah keseluruhan masalah. Laporan yang penuh dengan metrik dan kosong dari penilaian dibaca sebagai bukti bahwa Anda sibuk. Klien Anda tidak mempekerjakan Anda untuk sibuk. Mereka mempekerjakan Anda karena mereka memiliki masalah bisnis dan tidak cukup jam, dan ketika mereka membuka laporan Anda, mereka menanyakan tiga pertanyaan dalam urutan ini:

• Kemana perginya uangku?
• Apakah ada yang menjadi lebih baik?
• Apa yang terjadi bulan depan?

Semua yang lain adalah bahan pendukung. Jika laporan Anda tidak menjawab ketiganya dalam tiga puluh detik pertama, sisanya tidak akan dibaca - dan pembaca yang tidak mendapatkan jawaban mulai bertanya-tanya apa yang mereka bayar. Laporan klien diabaikan, kemudian mereka ditanyai, dan pertanyaannya adalah di mana pengikut mati. Laporan bulanan adalah bagaimana akuntabilitas benar-benar muncul — dan akuntabilitas adalah Salah satu dari hanya tiga hal yang dibeli klien Ketika mereka mempekerjakan seseorang.

Sisa dari panduan ini adalah struktur yang menjawab ketiga pertanyaan itu terlebih dahulu, contoh yang diisi yang dapat Anda salin, urutan untuk benar-benar menuliskannya, dan kesalahan yang membuat pekerjaan yang baik terlihat tipis. Ada file Word dan Excel yang dapat diunduh di bagian akhir. Tidak diperlukan email.

Apa yang harus dimasukkan dalam laporan pemasaran

Enam bagian. Dalam urutan ini. Urutan lebih penting daripada isinya, karena itu memuat jawaban di depan.

1. Putusan satu baris

Satu kalimat: apakah bulan ini baik atau buruk, dan mengapa. Tuliskan sebagai klaim, bukan ringkasan. "Juli berada di depan target penyelidikan dan lebih murah per penyelidikan daripada Juni" adalah sebuah putusan. "Ini adalah laporan kinerja Juli kami" adalah judul yang berpura-pura menjadi sebuah kalimat.

2. Kinerja melawan tujuan

Apa yang kamu janjikan, apa yang kamu berikan. Ini adalah satu-satunya bagian di mana nomor adalah wajib. Jika Anda tidak menetapkan tujuan di awal keterlibatan, tetapkan sekarang dan katakan demikian - laporan tanpa target adalah laporan yang tidak mungkin salah, dan klien dapat merasakannya.

3. Apa yang telah dilakukan

Kiriman, bukan jam. "Membangun ulang halaman layanan dan menulis ulang tiga daftar lalu lintas tertinggi" adalah kiriman. "14 jam pekerjaan SEO" adalah baris faktur. Klien membeli hasil; menunjukkan kepada mereka waktu kerja mengundang mereka untuk menilai waktu Anda.

4. Datanya

Tiga hingga lima metrik. Bukan tiga puluh. Setiap metrik mendapat satu kalimat interpretasi di bawahnya, dan kalimat tersebut harus mengatakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan spreadsheet. Jika Anda tidak dapat menulis interpretasi untuk metrik, metrik tersebut tidak termasuk dalam laporan.

5. Bulan depan

Tindakan spesifik dengan target tertentu. "Terus mengoptimalkan" bukanlah sebuah tindakan. "Membangun halaman harga untuk kueri Invisalign, yang memiliki 1.510 tayangan pada posisi 11.8" adalah tindakan, dan itu adalah salah satu yang dapat disetujui atau ditolak oleh klien Anda - yang merupakan intinya.

6. Apa yang kamu butuhkan dari klien

Apa pun yang menghalangi Anda, dan apa yang Anda butuhkan untuk membuka blokirnya. Sebagian besar pekerja lepas meninggalkan ini untuk terlihat mandiri. Ini adalah bagian yang paling andal mendapatkan balasan, dan memindahkan tanggung jawab untuk pekerjaan yang terhenti ke tempatnya.

Apa yang harus ditinggalkan

Memutuskan apa yang akan dipotong lebih sulit daripada memutuskan apa yang akan dimasukkan, dan di situlah sebagian besar laporan salah. Tiga kategori hampir tidak pernah mendapatkan tempat mereka.

Metrik yang bergerak tanpa Anda. Jumlah pengikut, tayangan pada istilah merek, lalu lintas langsung. Jika jumlahnya akan terlihat kira-kira sama jika Anda tidak melakukan apa-apa, melaporkannya sebagai hasilnya adalah klaim yang tidak dapat Anda dukung.

Tangkapan layar platform. Ditempel GA4 Dasbor atau ekspor pelacak peringkat adalah bahan baku, bukan analisis. Jika tangkapan layar benar-benar cara paling jelas untuk menunjukkan sesuatu, potong ke satu hal yang Anda tunjuk.

Apa pun yang tidak dapat Anda tafsirkan. Ini adalah tes yang menangkap yang lainnya. Tulis kalimat di bawah metrik terlebih dahulu; jika kalimatnya ternyata "ini naik," metrik tidak memberi tahu Anda apa pun dan juga tidak akan memberi tahu klien apa pun.

Daftar periksa

• Apakah bagian 1 menyatakan sebuah putusan, bukan sebuah topik?
• Apakah bagian 2 berisi nomor yang dijanjikan dan nomor yang dikirimkan?
• Apakah barang-barang di bagian 3 adalah barang yang diterima klien, bukan waktu yang Anda habiskan?
• Apakah setiap metrik di bagian 4 memiliki kalimat di bawahnya?
• Mungkinkah klien tidak setuju dengan sesuatu di bagian 5?
• Apakah bagian 6 tidak kosong, atau benar-benar tidak ada apa-apanya?

Format laporan klien: contoh yang telah diisi

Contoh laporan klien lebih berguna daripada templat laporan klien, karena kesulitannya tidak pernah menjadi judul - itu adalah mengetahui apa yang termasuk di bawahnya. Templat kosong mudah ditemukan dan sulit digunakan. Berikut adalah format yang diisi untuk klien fiksi — Northside Dental, sebuah praktik yang menjalankan SEO lokal, Google Ads, dan sosial. Angka-angka itu sintetis tetapi konsisten secara internal, yang berarti Anda dapat melacak setiap angka ke yang asalnya.

1. Putusan

"Juli mengirimkan 47 pertanyaan terhadap target 40, dan biaya per pertanyaan turun dari $54,86 menjadi $44,26. Pertumbuhan berasal dari pencarian organik dan Iklan Google. Peluang paling jelas bulan depan adalah mengubah permintaan harga Invisalign menjadi janji temu yang dipesan."

Mengapa dibaca seperti ini: Sebuah angka, sebuah arah, dan langkah selanjutnya, dalam satu kalimat. Seorang klien yang tidak membaca apa pun tahu di mana mereka berdiri.

2. Melawan tujuan

Menjanjikan 40 pertanyaan yang memenuhi syarat. Disampaikan 47. Itu 117,5% dari target, tujuh pertanyaan di depan.

Mengapa dibaca seperti ini: Dijanjikan dan disampaikan duduk bersebelahan. Tidak ada kata sifat.

3. Apa yang telah dilakukan

• Mempertahankan halaman SEO lokal dan daftar bisnis untuk layanan gigi dengan niat tinggi
• Menjalankan dan menyetel kampanye akuisisi Google Ads, dinilai berdasarkan pertanyaan yang memenuhi syarat daripada tayangan
• Menerbitkan dan mendistribusikan konten sosial untuk menangkap pertanyaan merek dan layanan
• Konsolidasi saluran, sesi, janji temu, dan data pencarian ke dalam laporan ini

Mengapa dibaca seperti ini: Empat kiriman, tidak ada jam. Masing-masing menyebutkan apa yang klien dapatkan.

4. Datanya

• Pertanyaan: 47, naik 27,0% dari 37 di bulan Juni. Organik 19, Iklan Google 22, sosial 6.
• Biaya per pertanyaan: $44,26, turun 19,3% dari $54,86. Volume naik dan efisiensi meningkat pada saat yang sama, yang tidak selalu terjadi.
• Sesi: 2.180, naik 14,4% dari 1.905. Lalu lintas tumbuh lebih lambat daripada pertanyaan, yang menunjukkan kualitas lalu lintas yang lebih baik atau konversi halaman yang lebih baik daripada hanya lebih banyak pengunjung.
• Konversi janji temu: 66,0% — 31 janji temu dari 47 pertanyaan. Layak untuk membagi pemesanan dari yang tidak dipesan bulan depan untuk menemukan di mana kebocoran tindak lanjut.
• Peluang SEO: "Biaya invisalign" menarik 1.510 tayangan dan 22 klik - tingkat klik-tayang 1,5% pada posisi rata-rata 11,8. Permintaan ada; peringkat dan klik-tayang tidak cocok dengannya.

Mengapa dibaca seperti ini: Lima metrik, lima interpretasi. Yang terakhir sama sekali bukan metrik kinerja — ini adalah bukti untuk bagian 5. Itu disengaja: bagian data harus menyerahkan argumennya ke bagian berikutnya.

5. Bulan depan

• Buat atau tulis ulang halaman untuk "biaya invisalign" yang menjawab kisaran harga, apa yang mendorong harga, langkah perawatan, dan persyaratan pemesanan
• Cocokkan judul dan bagian atas halaman dengan maksud harga, dan tambahkan detail layanan lokal, FAQ, dan titik masuk pemesanan yang jelas
• Lacak tayangan, posisi rata-rata, rasio klik-tayang, pertanyaan halaman, dan janji temu untuk pertanyaan itu secara terpisah, dan bandingkan dengan garis dasar bulan ini

Mengapa dibaca seperti ini: Satu fokus, bukan lima. Itu menyebutkan pertanyaan, mengutip bukti dari bagian 4, dan mengatakan bagaimana itu akan diukur — jadi laporan bulan depan memiliki papan skor yang sudah disepakati.

6. Dibutuhkan dari klien

• Konfirmasikan kisaran harga Invisalign yang dapat dipublikasikan, opsi pembayaran, dan kebijakan konsultasi pertama
• Berikan dua atau tiga hasil kasus anonim dengan izin untuk menggunakan materi sebelum dan sesudah
• Konfirmasikan bagaimana panggilan pemesanan dan formulir benar-benar ditangani, sehingga janji pemasaran cocok dengan apa yang terjadi di praktik

Mengapa dibaca seperti ini: Setiap item adalah keputusan yang hanya dapat dibuat oleh klien. Tak satu pun dari mereka adalah keluhan.

Bagaimana cara menulis laporan klien

Sebagian besar saran tentang cara menulis laporan bulanan menjelaskan bagian-bagiannya dan berhenti di sana. Bagian-bagiannya adalah bagian yang mudah. Baca dalam urutan satu sampai enam. Tulis dalam urutan yang hampir berlawanan. Menulis dari atas ke bawah adalah mengapa laporan membutuhkan waktu tiga jam dan masih berakhir tanpa mengatakan apa-apa — Anda menghabiskan seluruh waktu dalam data dan sampai pada kesimpulan yang kelelahan.

Langkah 1: Tarik data terlebih dahulu, dan berhenti

Dapatkan setiap nomor ke dalam satu tempat sebelum Anda menulis satu kata. Pertanyaan dan pengeluaran saluran, sesi, konversi, dan data pencarian apa pun yang Anda miliki. Jangan menafsirkan saat Anda berkumpul; Anda akan berlabuh pada hal menarik pertama yang Anda lihat.

Langkah 2: Tulis bagian 5 sebelum hal lainnya

Lihat angka-angkanya dan jawab satu pertanyaan: Apa yang harus kita lakukan bulan depan? Ini adalah bagian tersulit dari laporan dan bagian yang benar-benar dibayar oleh klien, jadi berikan perhatian Anda selagi Anda masih memilikinya. Itu juga memaksa Anda untuk menemukan cerita dalam data daripada menggambarkan data.

Langkah 3: Kerjakan mundur ke bagian 1

Setelah Anda mengetahui rekomendasinya, putusannya hampir menulis sendiri, karena putusannya adalah alasan rekomendasi itu masuk akal. Dalam contoh di atas, rekomendasinya adalah halaman penetapan harga, jadi putusan berakhir pada permintaan harga yang belum dikonversi. Kesimpulan dan rekomendasi harus disetujui — menulisnya dalam urutan ini membuat itu otomatis, bukan langkah pemeriksaan.

Langkah 4: Isi bagian 2, 3, 4, dan 6 terakhir

Keempat ini adalah transkripsi, bukan pemikiran. Bagian 2 adalah dua angka. Bagian 3 Anda sudah tahu karena Anda melakukan pekerjaan. Bagian 4 adalah data yang Anda tarik di langkah 1, kurangi menjadi tiga hingga lima metrik yang mendukung putusan. Bagian 6 adalah apa pun yang Anda tunggu.

Langkah 5: Potong

Hapus setiap metrik tanpa interpretasi. Hapus setiap kalimat yang berisi "lanjutkan," "berlangsung," atau "seperti biasa." Kemudian baca bagian 1 sendiri dan tanyakan apakah itu akan cukup dengan sendirinya. Jika mau, laporannya sudah selesai.

Berapa lama ini harusnya

Pesanan itu penting karena itu mengubah biaya. Menulis dari atas ke bawah, kebanyakan orang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di bagian 4 memformat angka, lalu terburu-buru bagian 5 — membalikkan nilai. Bekerja mundur mengutamakan pemikiran dan mengurangi sisanya untuk mengisi bidang.

Lacak di mana waktu Anda sendiri pergi untuk satu laporan dan pembagiannya biasanya mencolok. Mengumpulkan dan memformat ulang angka mengambil bagian terbesar. Menulis interpretasi membutuhkan yang terkecil. Rasio itu terbalik, dan hampir seluruhnya dapat diperbaiki, karena setengah besar bersifat mekanis.

Perbaikannya tidak bekerja lebih cepat. Ini membangun spreadsheet sekali sehingga angka yang diturunkan - perubahan bulan ke bulan, biaya per hasil, pencapaian terhadap target - adalah rumus daripada hal-hal yang Anda hitung kembali. Bulan depan menjadi penyegaran data. Satu-satunya pekerjaan yang benar-benar segar adalah bagian yang membutuhkan penilaian, yang merupakan bagian yang layak untuk ditagih.

Satu peringatan tentang kecepatan: laporan cepat bukanlah tujuannya. Laporan yang memakan waktu dua puluh menit dan mengatakan tidak ada yang lebih buruk daripada laporan yang memakan waktu dua jam dan mengubah keputusan, karena yang pertama mengajarkan klien Anda bahwa laporan itu adalah formalitas. Kecepatan hanya berharga jika Anda menghabiskan apa yang Anda hemat di bagian 5.

Apa yang berubah oleh disiplin

Struktur enam bagian tidak berubah apakah Anda melaporkan tentang SEO, sosial, atau pengikut terintegrasi. Hanya bagian 4 yang berubah. Inilah yang ditukar masuk dan keluar.

Untuk sisi SEO, angka-angka yang layak dilaporkan sebagian besar tinggal di Laporan kinerja Google Search Console, dan perlu tepat tentang apa arti kolomnya — Kesan dan posisi didefinisikan lebih sempit daripada yang diasumsikan kebanyakan orang, dan posisi rata-rata khususnya adalah rata-rata atas tayangan, bukan peringkat yang Anda pegang. Untuk pengiriman berulang, Studio Looker Akan terhubung ke sebagian besar sumber-sumber ini secara langsung, meskipun dasbor langsung adalah suplemen untuk laporan, bukan pengganti - dasbor menunjukkan, laporan menyimpulkan.

Pertanyaan di balik ketiga disiplin adalah sama: apakah metrik ini mengubah apa yang kita lakukan bulan depan? Jika tidak, itu termasuk dalam lampiran atau di mana pun.

Seberapa sering mengirimnya, dan apa yang harus diotomatisasi

Bulanan untuk klien, mingguan untuk Anda. Mereka adalah dokumen yang berbeda dengan pekerjaan yang berbeda, dan menggabungkannya menghasilkan sesuatu yang terlalu lama untuk klien dan terlalu lambat untuk Anda. Laporan klien adalah dokumen keputusan yang dikirim sebulan sekali. Cek mingguan Anda sendiri adalah dokumen kerja; itu bisa jelek dan tidak ada orang lain yang perlu melihatnya.

Kirim dalam waktu lima hari kerja dari akhir bulan. Lebih lambat dari itu dan rekomendasinya sekitar satu bulan klien telah berhenti memikirkannya.

Pada otomatisasi, garisnya bersih: Data dapat diotomatiskan, kesimpulannya tidak bisa. Menarik angka, menghitung perubahan dari bulan ke bulan, dan memformat buku kerja bersifat mekanis dan tidak boleh dilakukan dengan tangan dua kali. Memutuskan tiga metrik mana yang penting bulan ini, dan apa artinya untuk bulan depan, adalah bagian yang dibayar klien kepada seseorang.

Batasnya lebih mudah dilihat dengan sebuah contoh. "Biaya per pertanyaan turun 19,3%" adalah aritmatika - sebuah rumus harus menghasilkannya, dan tidak ada manusia yang boleh mengetik angka itu. "Biaya per pertanyaan turun karena akun iklan berhenti menawar pada istilah pencocokan luas yang menarik pembeli harga" adalah kesimpulan, dan itu membutuhkan mengetahui apa yang Anda ubah dan mengapa. Otomatiskan kalimat pertama. Jangan pernah mengotomatisasi yang kedua, dan curiga terhadap alat apa pun yang ditawarkan.

Dalam praktiknya itu berarti spreadsheet harus dibuat sekali dengan rumus langsung sehingga bulan depan adalah penyegaran data daripada pembangunan kembali - dan dokumen harus dihasilkan dari spreadsheet, sehingga angka-angka dalam prosa tidak dapat melayang dari angka-angka di buku kerja. File-file di akhir panduan ini dibuat seperti itu, dan resep dua langkah yang menghasilkannya adalah Dicetak secara penuh di bawah ini Sehingga Anda dapat menjalankannya melawan klien Anda sendiri daripada mengetik ulang klien kami.

Enam kesalahan yang membuat pekerjaan yang baik terlihat tipis

1. Angka tanpa kesimpulan

Buruk: "Sesi: 2.180 (+14,4%)."
Bagus: "Sesi: 2.180, naik 14,4%. Lalu lintas tumbuh lebih lambat daripada pertanyaan, yang menunjukkan kualitas lalu lintas yang lebih baik daripada hanya lebih banyak pengunjung."

2. Menyembunyikan bulan yang buruk

Buruk: Mengubur penurunan 20% di halaman empat di bawah judul tentang "dinamika saluran."
Bagus: Menaruhnya di bagian 1 dengan alasan dan tanggapannya. Klien memaafkan bulan-bulan yang buruk. Mereka tidak memaafkan mengetahui terlambat - dan penurunan yang mereka temukan sendiri membuat Anda berasumsi bahwa Anda akan memberi tahu mereka.

3. Mengubah metrik setiap bulan

Buruk: Melaporkan tingkat keterlibatan di bulan Juni, mencapai di bulan Juli, tayangan di bulan Agustus.
Bagus: Metrik inti yang sama setiap bulan, sehingga tren terlihat. Metrik berputar dibaca sebagai memilih nomor mana pun yang terlihat terbaik, apakah itu yang terjadi atau tidak.

4. Tidak ada tindakan spesifik selanjutnya

Buruk: "Terus mengoptimalkan dan memantau kinerja."
Bagus: "Buat halaman harga untuk pertanyaan Invisalign dan lacak secara terpisah terhadap baseline bulan ini." Rekomendasi yang tidak dapat disetujui oleh klien bukanlah rekomendasi — itu adalah kalimat yang bertahan dalam peninjauan dengan tidak mengatakan apa pun. Itu juga membuat Anda tidak memiliki apa pun untuk diukur terhadap bulan depan, yang terasa aman dan dibaca sebagai hanyut.

5. Jam alih-alih kiriman

Buruk: "14 jam SEO, 6 jam konten."
Bagus: "Membangun ulang halaman layanan dan menulis ulang tiga daftar lalu lintas tertinggi." Jam pelaporan mengundang klien untuk menilai waktu Anda daripada hasil Anda.

6. Laporan yang lebih panjang dari kontrak

Buruk: 24 slide untuk retainer $2.000.
Bagus: Dua halaman. Panjang menandakan usaha untuk Anda dan menandakan bantalan untuk pembaca. Jika pekerjaan itu benar-benar luas, ringkasannya harus tetap singkat dan detailnya harus menjadi lampiran. Volume juga merupakan pengganti paling umum untuk putusan: lebih mudah mengirim tiga puluh slide daripada menulis satu kalimat yang bisa salah.

Templat laporan klien bulanan

Dua file — dokumen Word dan buku kerja Excel. Tidak diperlukan email, tidak ada pendaftaran, tidak ada tanda air. Bersama-sama mereka adalah templat laporan pemasaran yang dapat Anda letakkan di depan klien minggu ini, dan tidak seperti kebanyakan templat laporan klien yang akan Anda temukan, file Word tiba dengan contoh di atas yang sudah diisi.

• Laporan-klien-bulanan.docx — templat laporan klien di Word, laporan enam bagian, diisi dengan contoh di atas sehingga Anda dapat melihat format yang berfungsi daripada menebak judul kosong. Ganti konten; pertahankan strukturnya.
• Laporan-klien-bulanan.xlsx — laporan yang sama dengan buku kerja Excel, dalam tiga lembar. Entri data Untuk angka bulanan Anda berdasarkan saluran. Ringkasan, di mana setiap metrik yang diturunkan adalah rumus hidup: ubah sel target dan tingkat pencapaian mengikuti. Contoh SEO, menunjukkan tabel kueri yang memberi makan bagian 4. Dua bagan asli, dapat diedit, bukan tangkapan layar.

Keduanya menggunakan data sampel sintetis dan diberi label seperti itu, jadi tidak ada yang harus dibersihkan sebelum Anda menggunakannya kembali. Blok asumsi di buku kerja menyimpan periode pelaporan, mata uang, definisi metrik, dan target yang dapat diedit — ubah target di sana dan setiap pembaruan perbandingan.

Bagaimana cara menggunakannya

1. Buka buku kerja, ganti lembar entri data dengan bulan Anda, dan tetapkan target Anda di blok asumsi
2. Baca lembar ringkasan dan pilih tiga hingga lima metrik yang mendukung satu putusan
3. Buka dokumen, tulis bagian 5 terlebih dahulu, lalu bagian 1, lalu isi sisanya

Hasilkan laporan ini untuk klien Anda sendiri

Kedua file tersebut dibuat daripada dibuat dengan tangan, dan resepnya cukup pendek untuk dicetak. Templat yang dapat Anda buat ulang lebih berharga daripada templat yang harus Anda edit, karena bulan depan Anda menginginkan angka Anda sendiri dalam struktur Anda sendiri — bukan milik kami dengan angka yang ditukar. Jadi inilah keseluruhannya.

Langkah 1 — buku kerja. Berikan ini kepada Penulis Excel:

Build a client monthly report workbook with three sheets:

1) Data entry: enquiries and spend by channel (organic / paid search /
   social) for this month and last month, plus sessions, booked
   appointments, and phone calls.
2) Summary: compute attainment against target, cost per enquiry and its
   month-over-month change, enquiry growth, session growth, and
   appointment conversion rate. Every derived figure must be a live
   formula. Put the target in an editable cell and have the formulas
   reference it.
3) SEO sample: query / impressions / clicks / CTR (as a formula) /
   average position.

Add an assumptions block: reporting period, currency, metric
definitions, editable target, and a label marking the data as synthetic.

Charts must be native and editable: a channel enquiry bar chart starting
at zero, and a cost-per-enquiry comparison. Enquiries and spend are
different units — do not put them on the same primary axis, split them
into two charts. Bind data series to value columns only; the category
label column is the category axis, not a series.

Langkah 2 — dokumen. Lalu berikan ini ke Penulis Dokumen:

Write that workbook up as a client monthly report in Word, in six
sections: verdict / against goal / what was done / the data / next
month / needed from the client. Every metric in the data section gets
one sentence of interpretation, not just a number. "Next month" must be
a specific action — never "continue optimising".

Ubah nama saluran dan metrik agar sesuai dengan klien Anda dan jalankan lagi. Alasannya keluar konsisten adalah urutannya: buku kerja menghitung, lalu dokumen ditulis dari buku kerja, sehingga angka-angka dalam prosa tidak dapat melayang dari angka-angka dalam sel. Itulah kegagalan urutan dua langkah yang ada untuk mencegah - seseorang memperbarui bagan dan melupakan paragraf di atasnya.

Kedua agen berjalan di dalam Orkas di mesin Anda sendiri — data klien Anda tidak pernah meninggalkannya. Jika Anda lebih suka tidak menjalankan apa pun, dua file di atas berfungsi dengan sangat baik sebagai templat biasa; tidak ada di dalamnya yang bergantung pada alat yang membuatnya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa itu laporan klien?

Laporan klien adalah dokumen berulang yang dikirim oleh penyedia layanan ke klien berbayar yang merangkum apa yang dilakukan, apa yang dihasilkannya, dan apa yang terjadi selanjutnya. Dalam pemasaran biasanya bulanan dan mencakup saluran di bawah pengikut. Istilah ini digunakan secara berbeda di bidang lain - dalam keperawatan dan pekerjaan klinis "laporan klien" mengacu pada gejala yang dilaporkan pasien, dan dalam layanan keuangan "laporan klien" menggambarkan pernyataan portofolio yang dikirim ke investor. Panduan ini adalah tentang pengertian pemasaran: laporan yang dikirim oleh agensi atau pekerja lepas ke bisnis yang mereka tagih.

Apa yang harus disertakan dalam laporan SEO?

Tayangan, klik, dan rasio klik-tayang untuk kueri yang Anda targetkan; pita peringkat daripada posisi individu; status pengindeksan jika halaman telah ditambahkan atau diubah; dan — yang paling berguna — kueri di mana permintaan ada tetapi Anda belum menangkapnya. Item terakhir itulah yang mengubah laporan SEO menjadi sebuah rencana. Tinggalkan tangkapan layar pelacak peringkat dan daftar kata kunci apa pun yang lebih panjang dari yang akan dibaca klien. Posisi tanpa data klik yang dilampirkan tidak memberi tahu siapa pun apakah peringkat itu layak untuk dimiliki.

Seberapa sering saya harus mengirim laporan klien?

Bulanan, dalam lima hari kerja dari akhir bulan. Pelaporan mingguan kepada klien hampir selalu merupakan kesalahan: hasil pemasaran terlalu berisik pada interval itu, jadi laporan mingguan menghasilkan signifikansi dari kebisingan atau mengakui tidak ada yang bisa dikatakan. Simpan cek mingguan untuk Anda sendiri - itu bisa berupa spreadsheet yang tidak dilihat orang lain - dan simpan dokumen yang menghadap klien untuk irama di mana angka-angka itu benar-benar berarti sesuatu.

Apa perbedaan antara laporan klien dan laporan status?

Laporan status klien menjawab "di mana barang-barangnya." Laporan klien menjawab "apakah ini sepadan." Laporan status melacak tugas dan sesuai untuk pekerjaan proyek dengan tujuan yang ditentukan. Laporan klien mengevaluasi hasil terhadap tujuan dan sesuai untuk pengikut. Jika Anda berada di pengikut dan mengirim laporan status, Anda menggambarkan aktivitas kepada seseorang yang mencoba mengevaluasi pengembalian - yang merupakan cara tercepat untuk mempertanyakan cakupan Anda.

Bisakah saya menggunakan templat ini secara komersial?

Ya. Gunakan mereka dengan klien Anda, ubah merek mereka, ubah struktur, kenakan biaya untuk pekerjaan yang Anda lakukan di dalamnya. Tidak ada persyaratan atribusi dan tidak ada lisensi untuk membaca. Data sampel bersifat sintetis dan diberi label, jadi tidak ada yang harus dihapus sebelum Anda menggunakan kembali file.

Berapa lama seharusnya laporan klien?

Dua halaman, atau kira-kira 600 hingga 900 kata, untuk pengikut bulanan yang khas. Cukup panjang untuk menyatakan putusan, menunjukkan bukti, dan berkomitmen pada langkah berikutnya; cukup singkat sehingga klien membaca semuanya. Jika pekerjaan itu benar-benar mencakup banyak saluran, simpan laporannya di dua halaman dan pindahkan detailnya ke dalam lampiran yang tidak wajib dibuka oleh siapa pun. Panjang dibaca sebagai upaya untuk orang yang menulisnya dan sebagai bantalan untuk orang yang tidak melakukannya.

Jika laporan bulanan adalah bagian dari bulan Anda yang paling Anda benci, perbaikannya biasanya bukan templat yang lebih baik - itu memindahkan setengah mekanis dari tangan Anda sehingga jam yang Anda habiskan masuk ke bagian 5, di mana uang klien sebenarnya berada. Jika laporan terus menunjukkan klien yang tidak sepadan dengan jam kerja, itu adalah masalah penetapan harga daripada masalah pelaporan — Mencari tahu apa yang harus kamu isi. Orkas Adalah salah satu cara untuk melakukan itu; spreadsheet yang dibangun dengan baik yang tidak pernah Anda buat ulang adalah cara lain. Salah satunya lebih baik daripada memulai dari halaman kosong pada bulan pertama.

Untuk langkah buku kerja, lihat bagaimana Orkas mengubah angka mentah menjadi Analisis data dengan hasil yang dapat ditinjau.